Рассказ о рыбалке на Немде в Костромской области осенью. Автор и товарищ отправились на поиски щуки на кружки и спиннинг. Несмотря на красивые места и многочисленные поклевки, улов оказался небольшим. Автор делает выводы о том, что рано еще для жора щук и рыба не очень хотела кушать. Возвращение на эти места остается открытым вопросом.